מהקליטה ועד לסיום העסקה – אנו מעניקים ליווי מלא לעובד ולמחלקת הכספים, ומבטיחים תהליכי שירות רציפים ומסודרים.

Advice מייצרת כתב שירות מותאם לכל חברה, בהתאם לחוקה הפנסיונית שלה. שילוב זה עם הפתרונות המשלימים מאפשר יצירת מעטפת תפעולית מלאה ופתרונות גורם מתפעל ברמה אופטימלית.

קבוצת Advice מציעה ללקוחותיה מגוון מוצרים משלימים בשיתוף שותפים אסטרטגיים: ביטוח דירקטורים, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח סייבר, ניהול תוכניות תגמול לעובדים, חשבון נאמנות וסליקה מקוונת.

Advice מנהלת עבור לקוחותיה את מגוון פתרונות הסליקה, בהתאם לבחירת החברה, תוך התאמה מיטבית של הפתרון לצרכים הייחודיים שלה וביצוע בקרה שוטפת על איכות השירות.

במסגרת ניהול ההגנות הפיננסיות, Advice פועלת לאיתור פתרונות ביטוח משכנתא בעלות תחרותית, תוך שמירה על כיסוי מקיף ועומד בדרישות המוסד המממן

ביטוח חיים נועד להבטיח יציבות כלכלית למשפחות במקרה של אובדן אחד ממקורות ההכנסה המרכזיים. על אף שמדובר במוצר ביטוחי נפוץ, ברוב המקרים הוא נרכש ללא תכנון אסטרטגי או בחינה ארוכת טווח של העלויות. קבוצת Advice מתחייבת לתכנן עבור לקוחותיה פתרון מיטבי, המשלב כיסוי אפקטיבי עם עלות מופחתת, תוך אופטימיזציה של התנאים מול חברות הביטוח

ביטוח זה נועד להגן על רציפות עסקית ולשמור על יציבות פיננסית במקרה של פטירת שותף או מנהל מפתח. הפתרון מבטיח לשותפים הנותרים אפשרות לרכוש את חלקו של הנפטר בתנאים הוגנים, ובמקביל מספק למשפחתו פיצוי הולם, ללא צורך במעורבות ישירה בניהול העסק

Advice עושה שימוש במגוון פתרונות מהשוק הפרטי במטרה להשלים את החוסרים הקיימים במערכת הציבורית. הפתרונות נבנים כך שיבטיחו גישה לצוותים רפואיים מתקדמים, מענה מהיר, וסל שירותים רחב – תוך הימנעות מביטוחי כפל ושילוב אופטימלי עם המערכת הציבורית.

ביטוח זה מעניק הגנה כפולה: ללקוחות העסקיים ולמשפחות השותפים. במקרה של פטירת אחד השותפים, הפוליסה מאפשרת שמירה על רציפות תפקודית בעסק לצד העברת ערך הוגן למשפחתו של השותף הנפטר – ללא יצירת סיבוכים עסקיים או משפטיים

במקרים של סיום קשרי נישואין, ביטוח המזונות מבטיח רציפות תזרימית לילדים במקרה של פטירת ההורה המשלם. הפתרון מאפשר שמירה על ביטחון כלכלי מבלי להסתמך על ניהול הכספים בידי בן או בת הזוג לשעבר

מניסיונה של Advice, לקוחות רבים אינם מודעים לכיסויים הביטוחיים הקיימים ברשותם ולעלויות המצטברות שלהם לאורך זמן. אנו מבצעים ניתוח מקיף של תיק הביטוחים, מזהים כפילויות או חוסרים, ומתאימים מחדש את ההגנות הרלוונטיות תוך הפחתת עלויות מקסימלית.

Advice מתמחה בהתאמת פתרונות פנסיוניים שמטרתם לשמר את רמת החיים של הלקוח לאחר הפרישה. אנו רואים בתכנון הפנסיוני משימה מרכזית ופועלים לצמצום עלויות ולייעול מתמיד של החיסכון.

Advice פיתחה פתרון הוליסטי לניהול ההון הפנוי, כחלק בלתי נפרד מניהול הנכסים הכולל – לרבות חסכונות פנסיוניים. כך ניתן לבנות אסטרטגיית השקעה מותאמת אישית ולהבטיח אופטימיזציה של ניהול הנכסים. עבור לקוחות כשירים, אנו מציעים שכבת פתרון מתקדמת נוספת באמצעות חברת ה–Wealth Office שלנו, Taylor, המתמחה בליווי אישי ובנייה אסטרטגית של ניהול ההון.

Advice פיתחה מודל ייחודי לניהול תוכניות פרישה המאפשר יציאה מוקדמת לגמלאות תוך שמירה על רמת חיים גבוהה ויציבה. התכנון מתבצע בהתבסס על ניתוח פיננסי אישי ותוך שימוש בכלים מתקדמים לייעול החיסכון וההשקעות.